Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Benefits

Additional Information

📌 À titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Sainte-foy , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d'une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d'entreprises et de chefs d'entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne ressource en matière d'épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous agissez également à titre de personne ressource au sein de votre équipe à la caisse. Votre expertise vous permet d'accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l'appropriation de ces solutions. Si nécessaire, vous réalisez leurs transactions financières tout en restant à l'écoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptées pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variété de partenaires et de spécialistes en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous repérez les occasions d'affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d'autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité afin d'identifier les occasions de développement des affaires. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Effectuer des visites d'entreprises sous sa responsabilité. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail * Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité. #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat en planification financière et certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers Détenir le titre de planificateur(-trice) financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF) Connaissance du français nécessaire Connaissance approfondie de l'actualité financière, économique, politique et législative Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise Connaissance élevée de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence Connaissance en gestion de la dette Connaissance en dons planifiés, philanthropie Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Syndicat (si admissible) Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les

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