Spécialiste bilingue de l’intégration / Onboarding Specialist Bilingual

About the role

Job Description À noter : Quiconque pose sa candidature doit disposer d'une autorisation de travail au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein. Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme , vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix. Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons le public investisseur canadien à prendre son avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l'innovation dans tous nos domaines d'activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l'on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d'avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan. Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site : https://www.wealth.fidelity.ca/fr/ . Votre contribution Le ou la spécialiste bilingue de l'intégration joue un rôle essentiel dans la prestation d'une expérience client harmonieuse et exceptionnelle pendant les étapes initiales de la gestion du processus d'intégration de la clientèle. La personne retenue doit détenir une solide expérience dans l'administration et les opérations de comptes. Principales responsabilités : 1. Intégration de la clientèle et documentation Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d'ouverture de compte et les demandes de transfert. Coordonner les processus d'intégration de la clientèle et d'ouverture de compte, en veillant à l'exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires. Recueillir, examiner et vérifier tous les documents de la clientèle. Surveiller la progression de l'intégration et assurer un suivi proactif auprès de la clientèle et des conseillers ou conseillères pour résoudre les problèmes. Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de la clientèle en temps opportun. 2. Gestion des relations avec la clientèle Servir de premier point de contact par téléphone et par courriel pour les demandes de renseignements de la clientèle. Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle. Aider les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine à fournir une expérience client positive. 3. Amélioration de l'administration et des processus Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts). Repérer les risques potentiels ou les lacunes dans la documentation qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle ou l'ouverture de comptes. Contribuer aux initiatives visant l'amélioration continue de l'expérience d'intégration de la clientèle. Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers. Assurer la conformité réglementaire et transmettre toute situation de manquement à l'échelon supérieur. Qualifications requises Expérience 1 à 2 ans d'expérience de travail dans le domaine des services financiers. Études Diplôme universitaire avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience professionnelle équivalente. Bilinguisme (français et anglais) à l'oral et à l'écrit requis. Réussite du cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Votre expertise Connaissance approfondie du secteur, des produits et des différents processus administratifs. Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle. Souci du détail, sens aigu de l'

Your Match

How well this role fits your profile.

Company Intel

What employees say

Worked at fil? Share your experience