Gestor de Clientes, Privado Express

About the role

Promover de forma proativa uma oferta baseada em relações virtuais/remotas, atuando como ponto de contacto principal e dedicado para os clientes do segmento de Banca de Prestígio/Executiva (e de Banca Privada, quando necessário), através do fornecimento de soluções bancárias que satisfaçam as suas necessidades e em conformidade com as propostas de valor especificadas. Funções Essenciais Proporcionar valor ao cliente e atingir os orçamentos de crescimento atribuídos para a carteira de Potenciais; centrando-se principalmente na consolidação dos produtos e no crescimento da taxa de contribuição dos clientes. Analisar oportunidades da carteira e executar campanhas desencadeadas pelo envolvimento do cliente (revisão simplificada do cliente) no âmbito da estratégia definida de envolvimento do cliente para a carteira Potential - encaminhando leads para áreas de apoio especializadas, tais como Planeadores Financeiros, equipas Fiduciárias e de Planeamento Sucessório. Analisar, identificar e recomendar a adoção de procedimentos operacionais para minimizar o risco. Agir com discrição ao cumprir as instruções do cliente dentro do mandato definido e escalar a questão quando aplicável (por exemplo, se o cliente solicitar que seja efetuada uma transferência eletrónica, o titular do cargo pode dar seguimento ao pedido, desde que este se enquadre no mandato atribuído). Com base no perfil de crédito e na estrutura de necessidades do cliente, apresentar pedidos de crédito e fornecer feedback atempado aos clientes. Resposta atempada às solicitações dos clientes e acompanhamento dos pedidos de assistência encaminhados para o Centro de Relações Privadas em nome dos clientes. Cumprimento atempado dos requisitos de gestão da carteira e de desenvolvimento profissional, tais como a verificação da identidade dos clientes e as análises de combate ao branqueamento de capitais, atividades de gestão precoce de incumprimentos, formação em conformidade, requisitos de conformidade regulamentar, gestão de excedentes não autorizados, etc. Tipo de qualificação: Licenciatura Área de estudo: Gestão e Comércio Experiência exigida Clientes de alto poder aquisitivo Banca pessoal e privada 3-4 anos Experiência em vendas e gestão de relações com clientes, com capacidade para impulsionar a rentabilidade e estabelecer relações. Histórico comprovado de vendas no setor dos serviços financeiros. Conhecimento dos produtos, serviços e plataformas digitais do banco. Competências Comportamentais : Adotar abordagens práticas Articular informações Convencer as pessoas Documentar factos Interagir com as pessoas Gerir tarefas Cumprimento de prazos Perseguição de objetivos Demonstração de serenidade Trabalho em equipa Pensamento positivo Respeito pelas normas Competências Técnicas : Processos e procedimentos bancários Retenção de clientes Vendas cruzadas e vendas adicionais Compreensão do cliente (banca empresarial) Quadro regulamentar do setor financeiro Conhecimento dos produtos (banca empresarial) Identificação de riscos

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