Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)
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Investmentbuilder · MainzPrepare for this interview
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Requirements
- Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
- Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
- Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum
- Was wirklich zählt:
- Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.
- Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.
- Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles - und du bist derjenige, der es hält.
Benefits
Additional Information
Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland. Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € - und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche. 100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert. Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse. Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation. Aufgaben Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding - von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell. Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher. Täglich: - Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines - proaktiv, nicht reaktiv - Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen - Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice - Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau - Risiken früh erkennen und eskalieren - bevor es knallt Wöchentlich: - Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte - Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines - Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben - Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb Inhaltlich begleitest du Projekte zu: - Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile) - Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung) - Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung) - Steueroptimierung und Firmenstruktur - Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse) Du musst kein Steuerberater sein - aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können. Kunden-Rhythmus: - Onboarding SLA: innerhalb 48-72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap) - Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables - Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch Qualifikation - 2-5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung - Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem - Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung - Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst - Kommunikationsstark schriftlich und im Call - Premium-Tonalität - Deutsch C2, sauberes Auftreten - Du wohnst in oder um Mainz - oder bist bereit umzuziehen Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft): - Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung - Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF - Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments - Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
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