Adjointe principale ou adjoint principal bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Sr Bilingual

About the role

Job Description À noter : Quiconque pose sa candidature doit avoir l'autorisation de travailler au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein. Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix. Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l'innovation dans tous nos domaines d'activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l'on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d'avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan. Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site https://www.wealth.fidelity.ca/fr/ . Votre contribution L'adjointe principale ou l'adjoint principal, Gestion de patrimoine jouera un rôle clé en fournissant un soutien opérationnel et un service à la clientèle de haut niveau à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, ainsi qu'à leur clientèle. Cette personne agira à titre de personne-ressource pour les demandes complexes et les services à forte valeur ajoutée. La personne retenue pour ce poste devra posséder une solide expérience en gestion de patrimoine et en soutien opérationnel. Soutien à la clientèle, aux conseillers et conseillères et au développement des affaires Offrir une expérience client hors pair en répondant aux demandes quotidiennes de la clientèle et des conseillers et conseillères. Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la gestion et le maintien de relations avec leur clientèle. Préparer et participer aux réunions avec la clientèle, au besoin. Gérer les escalades en évaluant les enjeux, en collaborant avec les équipes concernées et en assurant une résolution rapide. Appuyer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la croissance de leurs activités grâce au démarchage actif et au repérage de la clientèle potentielle. Effectuer des appels sortants pour identifier et évaluer de nouvelles occasions d'affaires Assurer le suivi et la gestion de dossiers dans le système de gestion des relations avec la clientèle, en assurant un suivi constant. Repérer des occasions au sein des relations existantes pour offrir des services ou des recommandations supplémentaires. Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans leurs activités de planification financière. Exécuter les opérations conformément aux profils de risque d'investissement et fournir un soutien aux opérations en exécutant et en coordonnant les opérations conformément aux instructions reçues. Gestion des opérations et du parcours client Assurer la gestion et le suivi du parcours client du début à la fin, y compris l'ouverture de compte, les transferts et les étapes clés. Collaborer avec la direction pour surveiller l'avancement, cerner les obstacles et assurer un processus d'intégration et de transfert en temps opportun. Gérer de façon proactive les enjeux opérationnels et les escalader au besoin afin de minimiser l'impact sur la clientèle et les conseillers et conseillères. Assurer une tenue rigoureuse des dossiers de la clientèle dans le système de gestion des relations et sur les plateformes administratives. Produire des rapports et des analyses pour soutenir les conseillers et conseillères dans leurs décisions et assurer un suivi des opérations. Travail d'équipe et amélioration continue Offrir un soutien technique et répondre aux demandes de nature opérationnelle. Participer aux initiatives visant l'amélioration des processus et l'efficacité opérationnelle. Encadrer et former les adjointes ou adjoints en gestion de patrimoine ainsi que les spécialistes d

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