Conseiller principal ou conseillère principale, Gestion de patrimoine

Benefits

Additional Information

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine au Service Signature de l'Estrie , vous assumez le développement et la gestion de la relation d'affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous exercez un rôle d'expert(e)-conseil de l'approche 360 en gestion de patrimoine, de même qu'en matière de placement et d'investissement, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle. À titre de leader de la relation d'affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l'approche 360 et travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels experts et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous intervenez auprès d'une clientèle d'envergure, principalement composée de hauts salariés, de professionnels en affaires et de propriétaires d'entreprises qui ont des besoins distinctifs et complexes. La nature des dossiers et des interventions exige des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine d'activité ainsi qu'une compréhension transversale et détaillée de l'organisation. Vous assurez la cohérence et l'équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l'application rigoureuse du modèle d'affaires, de ses offres et de sa prestation. Vous représentez et engagez l'entreprise dans le cadre d'ententes avec votre clientèle et avez la latitude et les occasions d'établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services. Vous agissez à titre d'expert(e) dans votre domaine et êtes appelé(e) à jouer le rôle de mentor(e) ou de coach auprès des membres de votre équipe. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle. Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés. Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client. Contribuer activement à l'atteinte des objectifs de vente par l'élaboration d'un plan d'action découlant du plan d'affaires Suivre l'évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d'influer sur les placements. Demeurer à l'affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activités Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité. #LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum de huit ans d'expérience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat en planification financière - Autorité des marchés financiers Inscription auprès de l'OCRI à titre de représentant(e) inscrit Connaissance du français nécessaire Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Syndicat (si admissible) Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement. Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) Date de fin d'affichage 2026-06-18