Adjoint ou adjointe, Expansion des affaires, Investly - Montréal / Investly Business Development Associate - Montreal

About the role

Job Description À noter : Quiconque pose sa candidature doit disposer d'une autorisation de travail au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein. Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l'innovation dans tous nos domaines d'activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l'on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Investly est l'application d'investissement de Fidelity Canada qui a été mise en ligne sur les magasins d'applications en 2024. Nous nous concentrons actuellement à offrir des solutions d'investissement guidé aux Canadiens et aux Canadiennes, ce qui signifie que nous sélectionnons, achetons et gérons les investissements à leur place pour qu'ils puissent consacrer leur temps à autre chose. Autrement dit, nous leur recommandons un portefeuille conçu par des experts qui correspond à leurs objectifs. Votre contribution L'adjoint ou l'adjointe, Expansion des affaires d'Investly , veillera à ce que l'acquisition d'utilisateurs et utilisatrices, d'investisseurs et investisseuses et de comptes financés soit aussi efficace et rentable que possible. La personne titulaire de ce poste en apprendra davantage sur le public investisseur canadien, cernera ses besoins et lui proposera des solutions qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs financiers. Dans le cadre de ses fonctions, cette personne sera également une source de renseignements et de données importantes pour guider le lancement de nouveaux produits. Principales responsabilités : 1) Parrainage et développement de partenariats Repérer les occasions de parrainage avec des organismes, des clubs et des événements locaux qui correspondent aux objectifs d'affaires, notamment l'ouverture de comptes financés et l'acquisition d'actifs. Élaborer une feuille de route des initiatives régionales pour le développement continu des affaires et la promotion d'Investly auprès du public afin d'atteindre les cibles de vente. Collaborer avec le Service de marketing, le Service de la conformité et le Service de la conformité des courtiers pour veiller à ce que les événements soient conformes à nos lignes directrices. 2) Stratégie régionale et transmission de l'information Recueillir et analyser les tendances du marché régional et les données des utilisateurs et utilisatrices pour éclairer la stratégie. Obtenir et évaluer les commentaires qualitatifs de la clientèle actuelle et potentielle en les entrant dans le système de gestion des relations avec la clientèle ou un système équivalent. Utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) internes approuvés, comme Co-Pilot, afin de mieux comprendre les tactiques de vente et orienter la stratégie. Collaborer avec le Service de la croissance, le Service des finances et le Service de l'expérience numérique de la clientèle. Valider et communiquer des rapports réguliers sur les activités, les résultats et les occasions. Veiller à l'exactitude des dossiers dans le système de gestion des relations avec la clientèle ou les systèmes équivalents, et assurer la conformité aux politiques de l'entreprise. 3) Ventes et soutien à la clientèle Soutenir les initiatives de vente en établissant de nouvelles relations et en assurant le suivi auprès de la clientèle. Effectuer des appels et envoyer des courriels pour appuyer les tactiques d'acquisition et de rétention. Fixer et coordonner les réunions avec la clientèle et les partenaires potentiels, documenter l'ensemble des échanges et y donner suite rapidement. Répondre aux demandes de la clientèle et proposer un soutien et des mises à jour sur le marché de premier ordre. Créer et appuyer la création de documents de marketing pour les rencontres en personne et virtuelles avec la clientèle. Répondre efficacement aux demandes de renseignements conformément aux ententes de niveau de service. 4) Planification et organisation d'événements Planifier des événements de grande qualité créatifs et uniques pour la clientèle en signe d'appréciation et pour établir des relations d'affaires solides. Rechercher et réserver des établissements, négocier la tarification d'événements de petite et moyenne envergure

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