Responsable de la planification fiscale et successorale bilingue (Tax and Estate Planning Director Bilingual)

Benefits

Additional Information

Job Description Quiconque pose sa candidature doit disposer d'une autorisation de travailler au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride flexible dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. La personne occupant ce poste est tenue d'examiner et de traiter les documents dans les deux langues officielles (français et anglais) afin de satisfaire aux obligations réglementaires de notre secteur. Cette personne doit faire preuve de compétences avancées en communication dans les deux langues. Profil de la Société Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l'innovation dans tous nos domaines d'activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l'on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Description du poste Patrimoine Fidelity offre une expérience globale de gestion de patrimoine à une clientèle aisée par l'entremise de Patrimoine Fidelity et à une clientèle fortunée par l'entremise de Gestion privée. L'expansion de ces canaux de distribution donne lieu à diverses nouvelles occasions de se démarquer dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le ou la responsable de la planification fiscale et successorale offrira une gamme complète de services intégrés de planification du patrimoine et apportera un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et aux responsables des relations avec la clientèle. Cela comprendra des rencontres en personne, des présentations pour des groupes de clients et clientes et sphères d'influence, ainsi que la création de contenu à partir d'analyses qualitatives. Ayant à cœur de répondre aux besoins complexes de notre clientèle, le ou la titulaire du poste adoptera une approche globale pour cerner les besoins et les occasions de planification proactive des clients et clientes, en tirant parti des expériences passées en matière de fiscalité et de planification successorale. Le poste offert donnera l'opportunité de collaborer avec les membres des équipes qui ont un contact direct avec la clientèle et les spécialistes internes de la recherche sur la retraite et la fiscalité. De plus, le ou la responsable de la planification fiscale et successorale contribuera de façon importante à offrir à notre clientèle une expérience de premier ordre, l'objectif principal du poste étant de soutenir les clients et clientes de Patrimoine Fidelity et de Gestion privée. La compréhension des autres canaux de distribution de Fidelity représente un atout et, s'il y a lieu, la personne titulaire du poste conseillera l'ensemble de l'organisation sur des questions fiscales et successorales. Principales responsabilités Offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle Rencontrer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sujet de leurs clients et clients potentiels pour discuter de la planification fiscale et des stratégies s'y rapportant Rencontrer les responsables des relations avec la clientèle, ainsi que leur clientèle fortunée et potentielle pour discuter de stratégies de planification fiscale Présenter les plans de planification fiscale destinés aux clients et clientes et collaborer avec leur équipe de spécialistes afin d'en assurer la mise en œuvre en temps opportun Fournir des directives et coordonner la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine, y compris rencontrer les conseillers professionnels de la clientèle (p. ex. avocats, comptables et actuaires) Répondre aux demandes de renseignements et préparer des notes relatives à des questions précises de planification du patrimoine de la part des clients et clientes, de l'équipe en contact direct avec la clientèle et du personnel interne Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de normes de service en matière de planification du patrimoine et concevoir des stratégies complexes de planification du patrimoine pour répondre aux besoins uniques des clients fortunés Incarner et promouvoir notre processus de planification du patrimoine axé sur la collaboration Fournir des services complets et intégrés de planification du patrimoine et un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, aux responsables des relations avec la clientèle et aux clients et clientes Participer à des rencontres en personne, à des présentation