Product Cl Associate Lead

About the role

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito. Tipo de Contrato: Regular (Indefinido) ¿Qué estamos buscando? Funciones: Prestar apoyo al director de CL en la originación de préstamos corporativos. Identificar oportunidades de mercado mediante el análisis de perfil financiero de clientes y elaborar la documentación necesaria para la obtención del mandato. Monitorizar las tendencias del mercado, utilizando fuentes de información internas y externas para mantener una métrica clave de préstamos comparables. Elaborar material técnico enviado a clientes actuales o potenciales de BBVA, incluyendo materiales de marketing, actualizaciones y propuestas de mercado que contengan un análisis precios y un análisis estructural. Liderar el proceso de ejecución, centrándose en la elaboración de la documentación y otras cuestiones administrativas. Coordinar con la unidad de Sindicaciones en el análisis de mercado (precios, liquidez, los participantes, etc.) de cara a una propuesta de préstamo corporativo. Elaborar la documentación necesaria para obtener las aprobaciones requeridas en términos comerciales y de riesgo. Liderar la estructuración y el análisis financiero de la transacción. Preparar todos los documentos y materiales de marketing (pitches) bajo la supervisión del director de CL. Coordinación con el departamento jurídico para la revisión y la validación de la documentación. Liderar la negociación con los clientes, bancos y eventualmente con consultores externos, bajo la supervisión del director de CL. Analizar los EEFF y/o proyecciones de las empresas o los proyectos de inversión a fin de proveer al director de CL con un reporte básico para toma de decisiones de originación de negocios. Coordinar con el área de Finanzas la fijación del costo de fondos para cada operación bajo su cargo y apoyar en la obtención de autorizaciones comerciales aplicables (calculos de rentabilidad, entre otros). Gestionar el análisis detallado del cliente o el proyecto para sustentar una propuesta formal de financiación y para presentar la propuesta de participación en el préstamo al área de Riesgos. Liderar la evaluación y negociación de los contratos de financiamiento bajo la supervisión del director de CL. Liderar las coordinaciones con asesores externos, según sea el caso para cada operación (asesores legales, técnicos, de mercado, de seguros, etc), bajo la supervisión del director de CL. Registrar las nuevas operaciones en los sistemas del Banco y coordinar con la unidad de administración la presentación de toda la documentación necesaria para desembolsar sus operaciones (registro de garantías, firmas de la documentación, etc). Identificar oportunidades de crédito en los clientes de la Banca de Empresas, mediante el análisis de Estados Financieros que le permitan detectar posibles renegociaciones de pasivos, necesidades de inversión de capital, oportunidades de fusiones o adquisiciones de empresas, buscando asegurar el crédito antes de distribuirlo a los bancos. Realizar análisis de crédito, evaluando estados financieros, proyecciones, flujo de caja, análisis de sector y riesgos asociados al acreditado Diseñar la Estructura Financiera y propuesta de financiamiento que sea atractivo para los bancos participantes y viable para el cliente. Definir condiciones comerciales y garantías, elaborando los Términos y Condiciones que contengan consideraciones comerciales como monto, plazo, perfil de amortización, tasa de interes comisiones, garantías, métricas financieras, obligaciones de hacer y no hacer. Elaborar el Informe Financiero con un documento detallado sobre la empresa, la industria, el uso de fondos y las proyecciones financieras, que servirá de base para que los bancos invitados hagan su propia evaluación de riesgo. Realizar el proceso de Sindicación (Distribución), seleccionando e identificando a los bancos que tienen apetito por el sector o región del prestatario y organizando reuniones entre el prestatario y los bancos potenciales para presentar la transacción y resolver dudas. Recibir los compromisos de participación de cada banco y, en caso de que la demanda supere el monto del crédito (sobresuscripción), negociar el prorrateo (allocation) de las participaciones finales. Coordinar la formalización legal y cierre del financiamiento al trabajar estrechamente con asesores legales internos y externos para transformar el Term Sheet en el Contrato de Crédito (Credit Agreement). Desde el ámbito de BEI: Negociar con el sindicato y mediar entre las peticiones de cambios en el contrato por parte de los ba

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