Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

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Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de la Montérégie , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers(e) partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. 🎯Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. 🤝🏻 Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité. #LI-Onsite Ce que vous mettrez à profit Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum d'une année d'expérience pertinente Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises Connaissance en gestion de la dette Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Syndicat (si admissible) Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement. Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) Date de fin d'affichage 2026-06-25