Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine - Wealth Advisor

About the role

Job Description Ce rôle hybride combine le travail à distance et le travail au bureau. Vous travaillerez entièrement à distance dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais). Notre entreprise Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l'innovation dans tous nos domaines d'activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d'un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l'on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Votre rôle La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d'investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle. Votre contribution - Travailler en partenariat avec l'équipe de transition chargée de l'intégration des nouveaux clients. Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation. Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique. Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs. - Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme. Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes. Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients. Orienter les clients en évaluant la convenance des placements. - Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe. Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d'un jour ouvrable. Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles. Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales. Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity. - Développer et maintenir des relations durables avec les clients. Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.). - Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web. Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients. Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels. Vos compétences Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière. Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements. Capacité de faire correspondre les produits appropriés aux besoins actuels et aux plans financiers à long terme des clients. Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client. Capacité de travailler en équipe. Qualifications requises Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un do